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Introducción: El Auge de BNPL
En los últimos años, el sistema «Compre ahora, pague después» (BNPL) se ha convertido en uno de los métodos de pago más populares en todo el mundo, transformando la forma en que los consumidores compran y gestionan sus finanzas. El principal atractivo del BNPL reside en su sencillez: permite a los consumidores comprar artículos inmediatamente y fraccionar los pagos en el tiempo, a menudo sin intereses, siempre que los plazos se paguen a tiempo. Esta característica ha hecho que la BNPL resulte especialmente atractiva para las generaciones más jóvenes, que cada vez se alejan más de las tarjetas de crédito tradicionales debido a los altos tipos de interés y a la preocupación por el endeudamiento a largo plazo.
El mercado mundial de BNPL ha experimentado un crecimiento exponencial, valorado en 120.000 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 576.000 millones en 2025, según GlobalData. En EE. UU., el mercado de BNPL se valoró en 70.000 millones de dólares en 2023, y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27,5% hasta 2025.
Un factor clave del crecimiento de la BNPL es su accesibilidad. A diferencia de las tarjetas de crédito tradicionales, que a menudo requieren una comprobación de crédito exhaustiva, los servicios de BNPL suelen utilizar comprobaciones de crédito «blandas», lo que los hace más accesibles a una gama más amplia de consumidores, incluidos aquellos con puntuaciones de crédito más bajas o sin historial de crédito establecido. Esta inclusividad, combinada con la ausencia de intereses o comisiones (por pagos puntuales), ha convertido a BNPL en la opción preferida de millones de consumidores en todo el mundo.
Agentes clave de la BNPL: Fintechs y bancos
El mercado de BNPL ha estado tradicionalmente dominado por las empresas fintech, que han innovado rápidamente para atender a los consumidores más jóvenes y conocedores de la tecnología. Sin embargo, los bancos tradicionales están entrando cada vez más en este espacio, reconociendo el potencial de la BNPL para impulsar la participación del cliente y diversificar las fuentes de ingresos.
A continuación, presentamos un breve resumen de los líderes de las fintech y de los principales bancos que se están moviendo en el mercado de la BNPL:
Gigantes fintech
- Klarna: Una empresa fintech sueca que se ha convertido en uno de los principales proveedores de BNPL a nivel mundial. Klarna está asociada con más de 400.000 comercios y ofrece servicios como «Paga en 4» para pagar a plazos sin intereses. Su éxito se debe a una sólida imagen de marca y a una perfecta integración con los comercios.
- Affirm: Con sede en Estados Unidos, Affirm ha experimentado un rápido crecimiento al asociarse con grandes minoristas como Amazon y Peloton. Affirm también ha lanzado una tarjeta de débito que ofrece la funcionalidad BNPL, ampliando el alcance de sus servicios.
- Afterpay: Afterpay es una empresa australiana con presencia mundial que ofrece planes de pago de cuatro plazos. Opera con el nombre de Clearpay en Europa y ha ganado popularidad entre los consumidores más jóvenes por su plataforma fácil de usar.
- PayPal: Conocida por sus pagos digitales, PayPal se ha expandido al espacio BNPL con «PayPal Paga en 4», que permite a los consumidores dividir los pagos en cuatro plazos sin intereses. Su fuerte reconocimiento de marca le ha ayudado a captar rápidamente cuota de mercado.
Bancos que entran en el BNPL
- S. Bank: Lanzó Avvance, un servicio de BNPL introducido en 2023, que permite a los comerciantes estadounidenses ofrecer planes de pago a plazos. Esto supone un paso importante para los bancos tradicionales a la hora de competir con las fintech.
- American Express: Amex ofrece su función «Plan It», que permite a los titulares de tarjetas dividir grandes compras en pagos mensuales fijos. Esta solución híbrida combina el crédito tradicional con una flexibilidad similar a la de los BNPL.
- JPMorgan Chase: A través de asociaciones con empresas fintech, JPMorgan ha incorporado soluciones BNPL en su infraestructura de pagos más amplia, lo que permite a los comerciantes ofrecer planes de pago a plazos en la caja.
- Deutsche Bank: En colaboración con la empresa de tecnología financiera Credi2, Deutsche Bank ofrece su solución BNPL en Europa. Esta asociación forma parte de una estrategia más amplia para diversificar sus servicios de pago y competir en el mercado de BNPL, en rápido crecimiento.
- Banco Sabadell: Uno de los principales bancos españoles, Sabadell, ha introducido su propio servicio de BNPL, conocido como Crédito Instantáneo, que permite a los clientes pagar a plazos sus compras online y en tiendas.
Estos actores, tanto fintechs como bancos, están dando forma al futuro de la BNPL, combinando la flexibilidad financiera con la comodidad de los pagos digitales actuales. A medida que los bancos aumenten su participación, es probable que la competencia se intensifique, impulsando la innovación y la mejora de los servicios para los consumidores.
Tendencias actuales y perspectivas de BNPL para 2025
1. Expansión a nuevos sectores
Aunque la BNPL fue inicialmente popular en sectores del comercio electrónico como la moda, la electrónica y los artículos para el hogar, ahora se está expandiendo a nuevas industrias como los viajes, la educación y la sanidad.
Esta expansión está impulsada en gran medida por los consumidores que buscan opciones de pago flexibles para compras más importantes más allá del comercio minorista. Por ejemplo, Uplift, un proveedor de BNPL, se centra en la financiación de viajes y se ha asociado con aerolíneas y agencias de viajes para ofrecer planes de pago para vacaciones y vuelos. Además, están surgiendo soluciones de BNPL relacionadas con la atención sanitaria para ayudar a los pacientes a gestionar los gastos médicos sin pagos completos inmediatos.
2. Mayor competencia de los bancos
Muchos bancos tradicionales están entrando en el espacio BNPL para competir con empresas fintech como Klarna, Affirm y Afterpay. Grandes bancos como American Express y JPMorgan Chase han integrado funciones de BNPL en sus productos financieros existentes.
Este aumento de la competencia está impulsado por la creciente popularidad de BNPL y los importantes ingresos que genera. Según McKinsey, los bancos han perdido aproximadamente entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de ingresos anuales en favor de los proveedores de BNPL, que han desviado una parte del mercado de préstamos al consumo.
3. Preferencias de los consumidores por la BNPL
Los consumidores más jóvenes, en particular los Millennials y la Generación Z, están impulsando la adopción de los servicios de BNPL. Un estudio de 2024 de PYMNTS informó que casi el 50% de Gen Z y el 47% de los millennials han utilizado BNPL en los últimos 12 meses.
El informe destaca que la gestión del flujo de caja es una razón clave por la que los consumidores eligen BNPL, y su adopción está creciendo rápidamente entre los grupos demográficos más jóvenes, lo que refuerza su papel como método de pago preferido frente a las opciones de crédito tradicionales.
La razón de este cambio es clara: BNPL ofrece más transparencia y flexibilidad que las tarjetas de crédito tradicionales, que a menudo conllevan altos tipos de interés y comisiones. Según una encuesta de C+R Research, el 38% de los usuarios de la BNPL afirmaron que podría llegar a sustituir a las tarjetas de crédito, sobre todo porque ofrece una financiación más cómoda con menos costes ocultos.
4. Escenario regulatorio
El rápido auge de la BNPL ha llamado la atención de los reguladores, sobre todo en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Australia. Los organismos reguladores están estudiando nuevas normas que podrían afectar al funcionamiento de los proveedores de BNPL.
En EE.UU., los reguladores federales también están empezando a evaluar si las leyes de protección del consumidor existentes cubren los productos de BNPL. El creciente escrutinio conducirá probablemente a una normativa más estricta, que garantice que los consumidores no se vean sobrecargados por las deudas.
BNPL frente a otros métodos de pago
A medida que aumenta la popularidad de los pagos con BNPL, es importante comparar sus posibilidades con las de los métodos de pago tradicionales, como las tarjetas de crédito y los préstamos.
1. BNPL vs. Tarjetas de crédito
La BNPL es cada vez más preferida a las tarjetas de crédito, especialmente por la Generación Z y los Millennials. Las tarjetas de crédito suelen conllevar altos tipos de interés sobre los saldos impagados, mientras que la BNPL ofrece cuotas sin intereses (si se pagan a tiempo).
La transición de las tarjetas a la BNPL es evidente, ya que las generaciones más jóvenes rehúyen las tarjetas de crédito por temor a las deudas a largo plazo. Con la financiación BNPL, los consumidores pueden gestionar sus finanzas de forma más previsible, pagando en cuotas más pequeñas sin el riesgo de acumular elevados intereses.
Este cambio ha provocado un descenso de las solicitudes y el uso de tarjetas de crédito entre los grupos demográficos más jóvenes, y la BNPL ha pasado a ocupar su lugar como la opción de financiación a corto plazo preferida.
2. BNPL frente a los préstamos personales
La BNPL también compite con los préstamos personales, especialmente para compras pequeñas a corto plazo. Los préstamos personales suelen requerir comprobaciones de crédito, un proceso de aprobación más largo y conllevan intereses, lo que los hace menos atractivos para los gastos cotidianos. En cambio, BNPL ofrece una solución más rápida y cómoda, normalmente sin intereses para las cuotas a corto plazo. Como resultado, los consumidores prefieren cada vez más BNPL para compras como electrónica o ropa en lugar de pasar por el proceso de préstamo tradicional.
La aprobación instantánea y la ausencia de comprobaciones de crédito en la mayoría de los servicios de BNPL proporcionan ventajas adicionales sobre los préstamos personales, facilitando la financiación de compras a consumidores con un historial crediticio limitado.
3. BNPL para el comercio electrónico y más allá
El auge de BNPL también está estrechamente ligado al crecimiento del comercio electrónico, donde se ha convertido en una opción de pago estándar en la caja. Muchos minoristas online han adoptado BNPL para aumentar el valor medio de los pedidos y mejorar los índices de conversión ofreciendo opciones de pago más flexibles.
La influencia del BNPL se está expandiendo más allá del comercio electrónico, con sectores como la sanidad, viajes y la educación integrando cada vez más opciones de BNPL para hacer más manejables las compras más grandes, a menudo esenciales.
Ventajas de la BNPL para bancos y comercios
Los bancos y comercios pueden obtener múltiples ventajas ofreciendo soluciones de BNPL. Entre ellas se incluyen
- Atracción de clientes más jóvenes y reticentes al crédito: BNPL atrae a las generaciones más jóvenes que evitan las tarjetas de crédito tradicionales, ofreciendo una opción de pago flexible y transparente.
- Aumento del valor medio de transacción (VTA): BNPL fomenta las grandes compras, ya que los clientes se sienten más cómodos haciendo compras más grandes con cuotas más pequeñas.
- Fuentes de ingresos: Los bancos se benefician de las comisiones comerciales, los intereses de los planes a más largo plazo y un mayor compromiso de los clientes.
- Oportunidades de venta cruzada: La BNPL permite a los bancos recopilar datos sobre gastos y ofrecer productos financieros personalizados, como cuentas de ahorro o préstamos.
¿Tiene sentido ofrecer la BNPL después de una compra?
Ofrecer la BNPL después de una compra puede ser muy beneficioso, tanto para los consumidores como para los bancos. He aquí por qué:
- Flexibilidad posterior a la compra: Algunos clientes pueden darse cuenta de que necesitan un plan de pago a plazos sólo después de realizar una compra importante. Ofrecer la BNPL después de la compra les ayuda a gestionar mejor sus finanzas, mejorando la satisfacción y reforzando las relaciones entre el banco y el cliente.
Ejemplo: Un cliente que compra un ordenador portátil de 1.500 dólares puede recibir más tarde una oferta para convertir la compra en tres cómodos plazos, lo que le permite controlar mejor su presupuesto.
- Mejora de la satisfacción del cliente: Ofrecer esta opción después de la venta demuestra que los bancos se preocupan por la salud financiera del cliente, lo que aumenta su confianza y fidelidad.
- Mitigación de los problemas de pago: Tras la compra, la BNPL puede reducir los impagos o retrasos en los pagos al ofrecer a los clientes un plan de amortización más sencillo, lo que ayuda a proteger tanto su crédito como los intereses del banco.
El papel de la comunicación en tiempo real en la promoción de BNPL
La comunicación en tiempo real es esencial para promocionar BNPL y garantizar que las ofertas adecuadas lleguen a los consumidores en los momentos más oportunos. He aquí tres formas clave en que las notificaciones en tiempo real mejoran la BNPL:
- Ofertas contextuales de BNPL en tiempo real: Las notificaciones enviadas inmediatamente después de una compra o transacción importante permiten a los clientes optar por planes de pago a plazos cuando es más probable que los necesiten.
- Mensajes específicos para una máxima relevancia: Las ofertas personalizadas activadas por acciones específicas, como retiradas de cajeros automáticos de gran valor o compras en línea, pueden animar a los clientes a fraccionar sus pagos, lo que facilita la gestión de las finanzas.
- Fomentar el compromiso y la fidelidad: La mensajería multicanal en tiempo real (SMS, correo electrónico, notificaciones push) ayuda a fomentar la fidelidad de los clientes a largo plazo al ofrecer constantemente opciones de pago útiles y flexibles en el momento adecuado.
Latinia se especializa en facilitar estas comunicaciones en tiempo real aprovechando los datos transaccionales para enviar ofertas personalizadas de BNPL en momentos críticos. Por ejemplo, si un cliente realiza una compra importante, la plataforma de Latinia puede enviar instantáneamente una notificación ofreciendo la opción de convertir ese pago en cuotas manejables.
Al llegar a los consumidores a través de sus canales preferidos (SMS, correo electrónico, notificaciones push), Latinia garantiza que las ofertas de BNPL sean oportunas, relevantes y fácilmente accesibles.
Ejemplo: Un cliente realiza una compra de 1.500 dólares e inmediatamente recibe una notificación: «¿Te gustaría fraccionar esta compra en 4 cuotas sin intereses?». Esta oferta instantánea, facilitada por la plataforma de comunicación en tiempo real de Latinia, aumenta la probabilidad de aceptación al ofrecer una solución exactamente cuándo se necesita.
Conclusión
A medida que crece la popularidad de los BNPL, el papel de la comunicación en tiempo real es cada vez más importante para garantizar que a los clientes se les ofrecen opciones de pago flexibles cuando más las necesitan. La plataforma de mensajería transaccional en tiempo real de Latinia permite a los bancos y comercios ofrecer opciones de BNPL personalizadas y oportunas, ayudando a impulsar el compromiso, la satisfacción y la lealtad de los clientes.
Si estás listo para explorar cómo Latinia puede mejorar tus ofertas de BNPL con comunicación en tiempo real, solicita una consulta con uno de nuestros expertos para ver cómo nuestras soluciones pueden elevar la experiencia de tus clientes.
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