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Introducción
Los pagos móviles han surgido como un punto de inflexión revolucionario en el panorama de las finanzas globales en constante cambio. Esta evolución incesante hace que sea fundamental que los profesionales de la banca y las finanzas estén al tanto de las tendencias actuales y futuras. Con este objetivo, nuestra publicación busca arrojar luz sobre el mercado de pagos móviles en 2023.
En esta publicación, analizaremos las métricas críticas del mercado de pagos móviles, discutiremos los actores clave y analizaremos las tendencias en el uso de los pagos móviles. También exploraremos los avances tecnológicos que impulsan el crecimiento de los pagos móviles y su impacto en la industria de la banca y las finanzas.
Armados con este conocimiento, esperamos que estén mejor preparados para navegar y aprovechar el creciente mercado de pagos móviles. ¿Listos para sumergirse en el mundo de los pagos móviles? ¡Comencemos!
¿Qué son los pagos móviles?
Los pagos móviles implican el uso de software o tecnología específica que facilita transacciones a través de teléfonos móviles equipados con capacidades de Near Field Communication (NFC) u otras tecnologías que operan dentro de las regulaciones financieras establecidas.
Este ámbito incluye diversas soluciones como pagos en el punto de venta (PoS), pagos en tiendas físicas y métodos de pago remoto.
El término PoS se refiere a la ubicación física donde los clientes realizan transacciones minoristas para comprar bienes o servicios. Las diversas soluciones de PoS disponibles actualmente incluyen pagos a través de NFC, transacciones basadas en ondas sonoras, pagos mediante Magnetic Secure Transmission (MST), y métodos de pago en tiendas como carteras móviles y pagos con códigos QR. Para transacciones remotas, las opciones van desde pagos por Internet, pagos por SMS y facturación directa a través de operadoras móviles hasta la banca móvil.
Las tecnologías de pago móvil se han adoptado en diversos sectores, como el comercio minorista y electrónico, la atención médica, el segmento financiero (BFSI) y también por parte de las empresas.
Panorama global del mercado de pagos móviles en 2023
El mercado de pagos móviles ha experimentado un crecimiento notable desde 2020, impulsado por un rápido cambio en el comportamiento del consumidor a nivel mundial debido a la pandemia de COVID-19. A medida que las personas en todo el mundo minimizaron el contacto físico y las tiendas implementaron métodos de pago más seguros, la conveniencia de los pagos móviles se hizo más evidente, lo que llevó a un aumento en su uso y aceptación.
Además, los esfuerzos de los gobiernos globales para dirigir sus economías hacia transacciones sin efectivo están impulsando principalmente la expansión del sector de tecnologías de pagos móviles. En una sociedad sin efectivo, la moneda física tradicional es reemplazada por métodos de pago digitales. Para avanzar en este objetivo, los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo han estado iniciando diversas estrategias que, a su vez, han impulsado el crecimiento del sector de tecnologías de pagos móviles.
Un ejemplo destacado es la introducción del gobierno indio de e-RUPI, un método de pago digital, en agosto de 2021. A diferencia de las transacciones convencionales, e-RUPI funciona como un modo de pago digital sin efectivo y sin contacto.
La proliferación de tales iniciativas refleja el creciente impulso global hacia una economía digital en primer lugar y el papel clave de las tecnologías de pagos móviles en esta transición.
Allied Market Research analizó el panorama mundial de pagos móviles en 2020, situando su valor en asombrosos 1.48 billones de dólares para 2019. Pero eso era solo la punta del iceberg. Sus pronósticos pintaban un panorama mucho más grande, con proyecciones que alcanzaban los 12.06 billones de dólares para 2027. Eso equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 30.1% desde 2020 hasta 2027, un testimonio de la rápida aceptación e integración de los pagos móviles en la vida diaria.
Corroborando aún más esta tendencia, otro informe revelador de The Business Research Company. Pronostican que el mercado de tecnologías de pagos móviles aumentará de $86.91 mil millones en 2022 a $109.06 mil millones en 2023. Este crecimiento representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25.5%. Pero la historia no termina ahí. A pesar de los desafíos geopolíticos globales, como el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha causado trastornos económicos, la expansión del sector continúa sin detenerse. Según sus proyecciones, para 2027, el tamaño del mercado de tecnologías de pagos móviles podría alcanzar la asombrosa cifra de $267.96 mil millones, con un CAGR del 25.2%.
Al analizar este crecimiento a nivel regional, Asia-Pacífico, particularmente China e India, se encontraba a la vanguardia de la adopción de pagos móviles. Como destacó eMarketer, China seguía siendo el actor principal en el mercado de pagos móviles, con volúmenes de transacciones estimados en $1.67 billones. Este dominio podría atribuirse a la sólida infraestructura digital de China, la amplia aceptación de la tecnología por parte de los consumidores y las soluciones innovadoras ofrecidas por gigantes tecnológicos nacionales. Plataformas como WeChat Pay y Alipay, que ofrecen tecnología de pago de códigos QR sin problemas, facilitaron este crecimiento y su adopción en la vida cotidiana, desde compras minoristas hasta pagos de facturas de servicios públicos.
Aunque América del Norte y Europa quedaron rezagadas en términos de adopción, el año 2020 también marcó un punto de inflexión significativo en el panorama de pagos móviles en estas regiones. Impulsados por la necesidad de transacciones sin contacto debido a la pandemia, junto con la tendencia de digitalización preexistente, los pagos móviles experimentaron un crecimiento considerable en estas regiones.
Factores clave incluyeron la proliferación de la tecnología NFC y la creciente popularidad de aplicaciones de billetera digital como Apple Pay y Google Pay. Aunque el efectivo y las tarjetas seguían siendo métodos de pago comunes, la conveniencia y seguridad de los pagos móviles impulsaron su adopción en estas regiones.
Principales actores en el mercado de pagos móviles
El mercado de pagos móviles tiene un panorama dinámico y en constante evolución. Varias empresas, tanto establecidas como emergentes, están contribuyendo a esta floreciente industria. En 2023, destacan varios actores clave debido a sus sólidas ofertas, tecnologías innovadoras y amplias bases de clientes.
Empresas y Plataformas dominantes
Apple Pay: El servicio de billetera digital de Apple sigue siendo la opción preferida para usuarios de iOS en todo el mundo. La integración sin problemas con el ecosistema de dispositivos y servicios de Apple, junto con sus características de seguridad, lo convierten en una opción preferida para transacciones sin contacto.
Google Pay: La contraparte de Apple Pay de Google, esta plataforma sirve a usuarios de Android en todo el mundo. Proporciona un servicio fácil de usar y seguro que se sincroniza con otros servicios de Google, lo que la convierte en una opción completa para muchos usuarios.
Alipay: Este gigante chino, operado por Ant Financial Services Group, es líder en el mercado global. Alipay se ha convertido en sinónimo de pagos móviles en China, sirviendo a millones de usuarios con diversos servicios más allá de las simples transacciones.
WeChat Pay: La segunda plataforma de pago más grande en China, es el método de pago predeterminado en WeChat.
PayPal: PayPal sigue siendo un gigante en el ámbito de los pagos digitales. Conocido por sus transacciones en línea, PayPal ha avanzado significativamente en los pagos móviles con su aplicación móvil y asociaciones con varias tiendas minoristas.
Venmo: Adquirido por PayPal en 2013, Venmo ha ganado una gran aceptación, especialmente entre las demografías más jóvenes en Estados Unidos. Su enfoque similar a las redes sociales en las transacciones lo convierte en un jugador destacado en la industria.
Square Cash App: Conocido por sus sistemas de punto de venta, Square ha expandido sus servicios para abarcar los pagos móviles, proporcionando una solución integral para empresas de todos los tamaños.
Algunos jugadores emergentes a tener en cuenta
Stripe: Aunque no es nuevo en el escenario de pagos digitales, Stripe ha realizado avances notables en soluciones de pagos móviles. Su plataforma amigable para desarrolladores y su completo conjunto de servicios de pago lo convierten en un jugador para seguir de cerca.
Revolut: Esta fintech con sede en el Reino Unido ha llamado la atención con sus servicios bancarios centrados en dispositivos móviles. Con funciones como intercambio de divisas, pagos entre pares y herramientas de presupuesto, Revolut ofrece un enfoque integral para los pagos móviles.
M-Pesa: Sirviendo principalmente al mercado africano, M-Pesa es un servicio de transferencia de dinero basado en teléfonos móviles que ha revolucionado los servicios financieros en regiones con infraestructura bancaria tradicional limitada. Su crecimiento e impacto lo convierten en un jugador destacado a nivel mundial.
Bizum: Un caso interesante de estudio en pagos móviles es el éxito de Bizum en España. Bizum es una plataforma común para bancos, que permite realizar pagos instantáneos entre cualquier cuenta bancaria española a través de una sencilla aplicación móvil.
Desde su lanzamiento en 2016, Bizum se ha vuelto increíblemente popular. Inicialmente estaba dirigido a transacciones entre particulares (P2P), ofreciendo una forma rápida y sencilla para que las personas dividieran cuentas o pagaran a sus amigos. Sin embargo, su aplicación se ha expandido para incluir pagos para pequeñas empresas, organizaciones benéficas y plataformas de compras en línea, convirtiéndolo en una parte integrada de la economía digital española. Hasta 2023, Bizum cuenta con más de 15 millones de usuarios.
Tendencias en el uso de pagos móviles
A medida que el mundo continúa su marcha hacia la digitalización, los pagos móviles se han convertido en un componente clave de la vida cotidiana. Las personas eligen cada vez más utilizar sus teléfonos inteligentes para transacciones financieras, lo que ha llevado a un interesante cambio en la demografía y los tipos de transacciones en este ámbito.
En esta sección, exploraremos estas tendencias emergentes y ofreceremos una visión del futuro de los pagos móviles.
Demografía de usuarios: ¿quiénes son los principales usuarios de pagos móviles?
Tradicionalmente, los primeros adoptantes de tecnología, especialmente la generación más joven, han liderado la adopción de pagos móviles. Sin embargo, a raíz de la pandemia global, hemos visto una expansión significativa en el alcance demográfico de estos servicios.
Millennials y Gen Z: Estos nativos digitales lideran la revolución de pagos móviles. Al haber crecido con teléfonos inteligentes e internet, es más probable que confíen y utilicen servicios digitales, y están impulsando el uso de aplicaciones de pagos entre pares (P2P) como Venmo y Cash App.
Generación X y Baby Boomers: Aunque tradicionalmente más lentos para adoptar esta tecnología, estos grupos demográficos han mostrado un aumento sustancial en el uso de pagos móviles en los últimos años. Este cambio se atribuye a la mejora en la facilidad de uso y las características de seguridad ofrecidas por las plataformas de pagos móviles, lo que ha aumentado sus niveles de confianza.
Mercados emergentes: Los pagos móviles también han despegado en regiones en desarrollo con una infraestructura bancaria tradicional débil. Por ejemplo, en muchos países africanos, servicios como M-Pesa han permitido a las personas realizar transacciones y ahorrar dinero de manera segura, a pesar del acceso limitado a los bancos.
Tipos de transacciones: ¿dónde se utilizan más comúnmente los pagos móviles?
Los pagos móviles han consolidado una fuerte presencia en diversos tipos de transacciones, desde compras en línea hasta compras en tiendas físicas.
Compras en línea: Los pagos móviles han revolucionado el comercio electrónico. Con servicios como PayPal y Apple Pay, los consumidores pueden realizar el pago rápidamente y de forma segura, mejorando la experiencia de compra en general.
Transacciones entre particulares (P2P): La capacidad de transferir dinero instantáneamente a amigos o familiares, dividir una cuenta o pagar por servicios ha impulsado la popularidad de aplicaciones móviles de pagos P2P como Venmo, Zelle, Bizum y Cash App.
Compras en tiendas físicas: Los pagos móviles en tiendas minoristas físicas han aumentado gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication). Plataformas como Apple Pay y Google Pay permiten a los clientes realizar pagos sin contacto, una característica que ha sido especialmente apreciada durante la pandemia de COVID-19.
Pagos de facturas: Muchas personas utilizan ahora aplicaciones de pagos móviles para gestionar pagos de facturas recurrentes. Automatizar estas transacciones ayuda a eliminar pagos atrasados y simplifica la gestión de las finanzas personales.
Servicios de transporte y entrega de alimentos: La integración de pagos móviles en servicios de transporte como Uber y aplicaciones de entrega de alimentos como GrubHub ha hecho que estos servicios sean aún más convenientes, contribuyendo a su éxito a nivel mundial.
Avances tecnológicos en pagos móviles
Los pagos móviles están siendo constantemente moldeados y mejorados por la tecnología. En esta sección, examinaremos los impulsores tecnológicos de este floreciente campo y echaremos un vistazo a las tendencias potenciales en el horizonte que podrían cambiar aún más la forma en que realizamos transacciones.
Tecnologías actuales que impulsan los pagos móviles
En el corazón del auge de los pagos móviles se encuentran tecnologías que facilitan transacciones rápidas, seguras y sin problemas. Echemos un vistazo a algunas tecnologías clave que impulsan este sector.
Near Field Communication (NFC): Esta tecnología se ha convertido en una de las más ampliamente utilizadas para los pagos móviles. NFC permite que dos dispositivos colocados a pocos centímetros entre sí intercambien datos. Esta tecnología es la base de los pagos sin contacto a través de teléfonos inteligentes o relojes inteligentes en terminales de punto de venta (POS), lo que hace que el proceso de pago sea más rápido y fluido que nunca.
Códigos QR: Los códigos de respuesta rápida (QR), que se pueden escanear fácilmente con la cámara de un teléfono inteligente, se han convertido en una opción popular para minoristas y clientes. Son simples, seguros y no requieren ningún hardware especial, lo que los hace especialmente adecuados para pequeñas empresas o mercados con baja penetración de terminales POS.
Tecnologías biométricas: El aumento de las tecnologías biométricas, como el escaneo de huellas dactilares, reconocimiento facial e incluso el escaneo de retina, ha agregado una capa adicional de seguridad a los pagos móviles. Estas tecnologías se integran cada vez más en los dispositivos móviles, proporcionando un proceso de verificación más personalizado y seguro.
Próximas Tendencias tecnológicas
Si bien estas tecnologías han liderado la revolución de los pagos móviles, la innovación no se detiene. Aquí hay algunas tendencias próximas que podrían seguir moldeando este campo:
Blockchain y criptomonedas: La tecnología blockchain proporciona una plataforma descentralizada y segura para transacciones, y su integración en los pagos móviles podría brindar un nuevo nivel de seguridad y transparencia. Mientras tanto, la popularidad de las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum podría llevar a que sean más ampliamente aceptadas en transacciones móviles.
Inteligencia Artificial (IA): La IA tiene el potencial de mejorar significativamente los pagos móviles a través de experiencias personalizadas para el cliente, una mayor seguridad mediante la detección de anomalías y análisis de datos avanzados.
Internet de las cosas (IoT): Con más dispositivos conectados a internet, el IoT podría abrir nuevas oportunidades para los pagos móviles. Imagina pagar por las compras directamente desde tu nevera inteligente o que tu coche pague automáticamente por el combustible.
5G: El despliegue de redes 5G aumentará significativamente la velocidad y confiabilidad de los pagos móviles. También podría habilitar funciones más avanzadas, como experiencias de compra de realidad aumentada (AR).
Analítica en tiempo real y motores de decisión: La analítica en tiempo real proporciona información valiosa sobre el comportamiento de los clientes y las transacciones, incluidos los pagos móviles. Cuando se combina con un motor de decisión en tiempo real, estas ideas pueden permitir la creación de ofertas o sugerencias personalizadas al instante, mejorando así la experiencia del cliente, aumentando las ventas y fomentando la lealtad a la marca.
Impacto en la industria bancaria y financiera
Como hemos visto, los pagos móviles se están convirtiendo cada vez más en un elemento disruptor en el panorama bancario tradicional. Como piedra angular de la revolución tecnológica financiera (fintech), los pagos móviles están abriendo un nuevo camino que satisface las demandas en evolución del consumidor digital.
La banca tradicional, caracterizada en gran medida por instituciones físicas, está experimentando un cambio sísmico. Los pagos móviles no solo ofrecen conveniencia, sino que también brindan rapidez y seguridad, remodelando la forma en que los consumidores administran sus finanzas. Desde transferencias rápidas entre pares hasta pagos de facturas sencillos y compras en tiendas sin contacto, los servicios bancarios están ahora al alcance de los consumidores. Este cambio hacia los pagos móviles representa una reorientación estratégica desde las sucursales físicas hacia plataformas digitales, desafiando a los bancos a innovar y adaptarse.
Sin embargo, el aumento de los pagos móviles no está exento de desafíos para los profesionales de la banca y las finanzas. Deben abordar preocupaciones regulatorias, mejorar la ciberseguridad y mantener una infraestructura sólida capaz de manejar un alto volumen de transacciones. Con la creciente amenaza de ciberataques, desarrollar sistemas seguros para proteger datos financieros sensibles es primordial.
A pesar de estos desafíos, los pagos móviles traen muchas oportunidades para el sector bancario. Permiten a las instituciones financieras ampliar su base de clientes, especialmente en regiones con una alta penetración de teléfonos inteligentes pero un acceso más limitado a servicios bancarios tradicionales.
Además, los amplios datos generados a través de transacciones móviles pueden ofrecer información valiosa sobre el comportamiento del cliente, lo que permite a los bancos adaptar sus servicios para aumentar la satisfacción del cliente.
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